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Jun 05, 2023

Las hojas de ruta de productos de sistemas de propulsión alternativos toman forma a medida que los fabricantes de automóviles y los legisladores dedican importantes recursos a un vehículo eléctrico

Los fabricantes de automóviles anuncian mayores inversiones en su huella de fabricación para el futuro. Ford anuncia un préstamo histórico del Departamento de Energía centrado en el desarrollo de fábricas de baterías en

Los fabricantes de automóviles anuncian mayores inversiones en su huella de fabricaciónpara el futuro.Ford anuncia un préstamo histórico del Departamento de Energíacentrado en el desarrollo de fábricas de baterías en Estados Unidos.La mejora del inventario no alcanza las estimaciones de consenso, perocontinúa mejorando frente a mínimos históricos récord.

En noticias sobre transacciones,Vitesco se ha asociado con Rohm Co.para asegurar su suministro de semiconductores en los próximos años.BorgWarner está adquiriendo Eldor Corp.para reforzar su negocio de suministro de componentes de carga de vehículos eléctricos.Toyota y Daimler anunciaron una inversión conjunta en la alianza de camiones Hino/Mitsubishi Fuso.buscando acelerar el desarrollo de tecnologías alternativas para vehículos comerciales.

En noticias regulatorias,Kia y Hyundai enfrentan una nueva demanda de la ciudad de Nueva Yorkpor problemas continuos con las capacidades antirrobo de los fabricantes.El presidente Biden vetó una legislación clavediseñado para revertir nuevas restricciones de emisiones para camiones pesados.Fiscales generales de varios estados presentaron una demanda contra el estado de Californiasobre las propuestas de camiones eléctricos.

A continuación se incluyen información adicional sobre junio.

La escasez mundial de semiconductores superó los 1,39 millones de vehículos recortados de los planes de producción de los fabricantes de automóviles para este año hasta la semana pasada, según AutoForecast Solutions (AFS). AFS ahora espera que aproximadamente 2,6 millones de vehículos se eliminen de los planes de producción por falta de chips en 2023, una mejora con respecto a su previsión de 2,8 millones. La escasez contribuyó a recortes de producción de 4,38 millones y 10,56 millones en 2022 y 2021, respectivamente. Las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos en mayo aumentaron un 18 por ciento año tras año, por debajo de las estimaciones del consenso de Bloomberg.

Los niveles de inventario de mayo terminaron en 1,81 millones de unidades, un ligero aumento con respecto al mes pasado. La oferta de días (DS) cerró en 39, aproximadamente un 10 por ciento por debajo del promedio de cinco años y consistente con los resultados de los últimos meses.

Las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos en abril aumentaron aproximadamente un 18 por ciento año tras año, sin alcanzar las estimaciones de consenso de Bloomberg. La combinación de vehículos continúa cerca de niveles récord, con una tendencia hacia vehículos grandes, ya que los precios promedio de transacción se mantienen estables pero elevados en comparación con esta época del año pasado. Las expectativas para todo el año 2023 siguen siendo moderadas debido a los continuos recortes de producción, pero las señales siguen apuntando a una recuperación más pronunciada en 2024.

Tanto los gobiernos estatales como los fabricantes de automóviles han destacado el final de la década como una "fecha límite" para una transición más amplia hacia los vehículos eléctricos (EV) en los Estados Unidos. Dado que los vehículos eléctricos actualmente representan menos del 15 por ciento de la participación del mercado nacional de vehículos nuevos vendidos en EE. UU., estos objetivos requieren una inversión significativa en un futuro centrado en los vehículos eléctricos (consulte nuestra cobertura anterior sobre compromisos de inversión aquí).

A medida que los compromisos de inversión de los fabricantes de automóviles y los objetivos del programa de vehículos eléctricos siguen tomando forma, la delineación de estrategias para nuevos productos se ha vuelto más evidente. El desarrollo de una combinación de sistemas de propulsión alternativos y las correspondientes estrategias de volumen separan a los fabricantes nacionales, mientras que los vehículos con motor de combustión interna (ICE) probablemente tengan una larga trayectoria en los mercados de consumo. Además, los fabricantes extranjeros, si bien están comprometidos en gran medida con una transición más amplia a los vehículos eléctricos, tienen planes de desarrollo que indican que los vehículos híbridos llegaron para quedarse.

Con hojas de ruta de lanzamiento de productos relativamente claras para los años de modelo 2024 a 2027 definidas para la mayoría de los grandes fabricantes de automóviles, están tomando forma dos estrategias principales: centrarse en la amplitud de la oferta a costa de mayores volúmenes por modelo, en comparación con una gama estrecha de vehículos eléctricos para simplificar el desarrollo. , producción y funcionamiento de unidades en mayores volúmenes.

Esta división en la estrategia es notablemente evidente entre los Tres Grandes de Detroit. Si bien GM, Ford y Stellantis apuntan a capacidades de producción de tres millones de vehículos para 2030, el enfoque en la amplitud de modelos y la inversión por modelo difiere materialmente:

Si bien las estrategias para los nuevos modelos generalmente reflejan las estrategias de marca existentes, Ford y Volkswagen han declarado implícita y explícitamente sus intenciones de racionalizar la producción y el desarrollo de vehículos eléctricos, centrarse en modelos y segmentos de mayor volumen y acelerar su camino hacia la rentabilidad con los vehículos eléctricos.

En una serie de anuncios recientes, GM señaló que espera continuar la producción de sus camiones de combustión más rentables durante otros 10 a 12 años, lo que representará más de decenas de miles de millones de dólares en ganancias. Si bien GM está planeando un cambio total a vehículos eléctricos de cero emisiones para 2035, esta pista de rentabilidad presenta una importante oportunidad de financiación para la transición a los vehículos eléctricos. Esto incluye nuevos modelos planificados tentativamente para 2028 para las líneas de productos altamente rentables Suburban/Yukon.

El director ejecutivo de Ford, Jim Farley, sugirió recientemente un camino similar para el fabricante de automóviles con sede en Dearborn, citando específicamente la creencia de la compañía de que no alcanzaría la paridad de costos entre los vehículos ICE y EV hasta principios de la década de 2030. Si bien ambas compañías han sugerido que la producción de ICE eventualmente se desacelerará a favor de asignar más recursos de producción a los vehículos eléctricos, está claro que los modelos ICE seguirán siendo un facilitador importante para el desarrollo de los vehículos eléctricos.

Si bien Estados Unidos generalmente va a la zaga del resto del mundo en cuanto a combinación de vehículos eléctricos, está aún más rezagado en el desarrollo de tecnología híbrida y en el crecimiento futuro de modelos híbridos. Para los fabricantes nacionales, Ford lidera la planificación de cuatro modelos híbridos (con tres de los cuatro modelos planeados como SUV) de un total de 15 modelos de tren motriz alternativo. Stellantis planea un único modelo híbrido en los próximos cuatro años (bajo la marca Alfa Romeo), mientras que GM no tiene planes para un modelo híbrido.

Toyota lidera específicamente el marcado contraste que presentan los fabricantes extranjeros en comparación con los tres grandes de Detroit, con el 40 por ciento de sus vehículos con sistemas de propulsión alternativos planeados como modelos híbridos. El segmento ha sido enormemente rentable para la compañía desde que produjo en masa el Prius por primera vez, y anuncios recientes de la compañía indican que esta rentabilidad se utilizará para financiar el desarrollo específico de vehículos eléctricos, similar a los enfoques de GM y Ford con las camionetas ICE. En promedio, los híbridos representan casi el 25 por ciento de todos los vehículos nuevos planificados (incluido el ICE) para los fabricantes extranjeros, en comparación con menos del 5 por ciento para los Tres Grandes de Detroit.

Vitesco Technologies se está asociando con Rohm Co. para asegurar su suministro de semiconductores de carburo de silicio hasta 2030. BorgWarner está adquiriendo el fabricante de componentes de carga de vehículos eléctricos Eldor Corp., reforzando aún más la cartera de electrónica de potencia de la empresa. Toyota y Daimler anunciaron planes conjuntos para invertir en la empresa de camiones Hino/Mitsubishi Fuso, con la esperanza de acelerar las tecnologías avanzadas para vehículos comerciales.

Consulte a continuación para obtener detalles adicionales sobre las transacciones anunciadas recientemente.

Veto de emisiones de la EPA: El presidente Joe Biden vetó un proyecto de ley aprobado por el Congreso que anularía los límites de emisiones para camiones pesados. El veto preserva las primeras actualizaciones de las restricciones de la EPA a los camiones pesados ​​en casi dos décadas y afecta a los camiones de reparto, las casas rodantes, los camiones de basura, el transporte público, los tractocamiones y los autobuses escolares y de transporte.

Reglas de transporte por carretera de California:Un grupo de 19 fiscales generales republicanos presentó impugnaciones legales contra los planes de California de exigir que la mitad de todos los camiones pesados ​​vendidos en el estado sean eléctricos para 2035. Las presentaciones argumentan que las reglas propuestas por el estado diezmarían la demanda de combustibles líquidos y la energía limpia. La Ley del Aire impide activamente que los estados adopten medidas de respuesta.

Demandas de Hyundai y Kia: La ciudad de Nueva York es la última ciudad en demandar a Kia y Hyundai por índices anormalmente altos de robo de automóviles, citando que la compañía no instaló dispositivos antirrobo estándar en la industria. Los fabricantes de automóviles resolvieron recientemente una demanda colectiva relacionada con el mismo tema por más de 200,0 millones de dólares.

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